名家汇：市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告20

的议案》、《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》等议案，并决定将上述议案提交于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议。2. 2013年1月28日，发行人召开2013年第一次临时股东大会。本次股东 大会审议并通过了与本次发行上市有关的下述议案：(1) 《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》 本项议案的内容包括： (a) 发行股票的种类：人民币普通股(A股)； (b) 发行股票的面值：每股面值人民币1.00元； (c) 发行数量：3,000万股，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准； (d) 发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管 理暂行》条件的，在深交所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规购买者除外)； 3-3-2-8 (e) 定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象 询价的方式确定发行价格； (f) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发 行相结合的方式； (g) 发行与上市时间：经中国证监会核准及深交所审核同意后，由董事会 与相关监管机构协商确定； (h) 上市地点及板块：深交所创业板； (i) 本决议的有效期：本决议的有效期为18个月，自股东大会审议通过 本次发行上市的议案之日起算。(2) 《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》 为便于本次发行上市工作的高效进行和顺利实施，股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行上市的相关事宜。具体详见本律师工作报告正文之“一/(二)本次发行上市的授权”。(3) 《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》 本项议案的内容包括： (a) 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析， 认为募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 (b) 本次发行的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于下述募集资金 投资项目。该等募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、、土地管理以及其他法律、法规和规章的。该等募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的性产生其他不利影响： 序 项目名称 拟募集资金投资总额(万元) 号 1 照明工程施工项目营运资金 9,000.00 2 六安名家汇光电产业园建设项目 3,458.13 3 研发设计中心升级项目 1,249.00 3-3-2-9 4 其他与主营业务相关的营运资金项目 - 合计 13,707.13 (c) 本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营 规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。 (d) 募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展。募 集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司以自筹资金解决；若本次发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充流动资金。(4) 《关于审议

市金杜律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 律师工作报告 目录释 义……………………………………………………………………………… ..1引 言……………………………………… ……………………………………… ..4 一、 本所及签名律师简介......4 二、 本所制作本次发行上市律师工作报告和法律意见书的工作过程.....6正文 8 一、 本次发行上市的批准和授权......8 二、 发行人本次发行上市的主体资格......11 三、 本次发行上市的实质条件......13 四、 发行人的设立......17 五、 发行人的性......21 六、 发起人和股东......23 七、 发行人的股本及其演变......27 八、 发行人的业务......39 九、 关联交易和同业竞争......40 十、 发行人的主要财产......57 十一、发行人的重大债权债务......61 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......66 十三、发行人章程的制定与修改......68 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......70 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......71 十六、发行人的税务......73 十七、发行人的和产品质量、技术等标准......76 十八、发行人募集资金的运用......77 十九、发行人业务发展目标......78 二十、发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚......79 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......79 二十二、 结论意见......79 释 义 在本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称： 术语或简称 含义或全称 发行人/名家汇/公司 深圳市名家汇科技股份有限公司 本所/金杜 市金杜律师事务所 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以 A股 人民币认购和交易的普通股股票 发行人经中国证券监督管理委员会核准后首次 本次发行 公开发行A股股票 发行人经中国证券监督管理委员会核准后首次 本次发行上市 公开发行A股股票，并经深交所审核同意在深 交所创业板上市交易的行为 名家汇有限 深圳市名家汇城市照明科技有限公司 中山五岳 中山五岳蓝海股权投资中心(有限合伙) 苏州五岳 苏州五岳润源股权投资中心(有限合伙) 大雄风创投 深圳市大雄风创业投资有限公司 安徽兴鹏 安徽兴鹏生态农业科技有限公司 五岳财智 深圳市五岳财智投资管理有限公司 爱尔亿利 深圳市爱尔亿利照明产品开发有限公司 重庆恩纬西 重庆恩纬西实业发展有限公司 天恒 安徽省天恒艺术工程有限公司 六安名家汇 六安名家汇光电科技有限公司 名家汇新能源 深圳市名家汇新能源投资发展有限公司 名家汇集团() 名家汇集团()有限公司 徽商集团 徽商集团有限公司 新疆名家汇 新疆名家汇城市照明科技有限公司 名家汇研究所 深圳市名家汇城市照明研究所 盛造实业 深圳市盛造实业发展有限公司 宇文灯饰 中山市宇文灯饰制造有限公司 巨汉光电 武汉巨汉光电工程有限公司 3-3-2-1长江灯具 惠州市长江灯具制造有限公司盛造光电 深圳市盛造光电科技有限公司保荐机构/主承销商 恒泰证券股份有限公司正中珠江 广东正中珠江会计师事务所有限公司 深圳市德正信国际资产评估有限公司，原名深德正信 圳市德正信资产评估有限公司中国证监会 中国证券监督管理委员会深交所 深圳证券交易所 深圳市工商行政管理局(根据《深圳市委、 深圳市人民关于印发