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　　2）锂：供需：6月我国碳酸锂、氢氧化锂产量别离为41123、25867吨，环比+23%、+3%，6月我国动力电池产量60.1GWH，环比+6.3%，团体6月锂盐供需偏宽松。本钱利润：以Pilbara第11次拍卖锂精矿7800美圆/吨（FOB,5.5%）折碳酸锂消费本钱57.7万元/吨，模仿下流三元电池NCM622单wh红利0.2元翻开桂林糊口网论坛，次要标的：赣锋锂业、融捷股分、西藏矿业。

　　3）磁材：供需：据弗若斯特沙利文，2025年我国及环球稀土永磁质料产量将别离达28.4万吨和31万吨桂林日报社德律风号码。据乘联会，6月我国新能源乘用车批发量63.8万辆，同比+19%，环比+10%；5月我国光伏新增装机12.90GW，同比+88.87%；5月我国风电新增装机2.16GW，同比+74.2%。次要标的：望变电气、东睦股分。

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　　1）镍：供需：6月印尼镍生铁产量12.17万镍吨，环比+2.75%。6月印尼镍生铁产量12.16万镍吨翻开桂林糊口网论坛，环比+6.05%。6月海内镍生铁产量约3.14万吨，环比-3.04%。新能源需求环比上升，6月我国动力电池产量60.1GWH，环比+6.3%，此中三元电池产量17.7GWH，环比-4.9%。库存）：停止7月14日，LME+上期所镍库存为40242吨，环比-1.35%，总库存为近5年低位，低库存对镍价构成支持。本钱利润：停止7月14日，8%-12%高镍生不二价格1380元/镍点，镍生铁利润率约为13.04%。次要标的：华友钴业、中伟股分、格林美。

　　根本金属：美国宣布的6月通胀数据超预期下行，美圆指数和美债收益率较着降落，对根本金属价钱构成提振。Q3金属消耗进入时节性旺季，根本金属去库根本截至，根本面驱动有限，存眷市场对政策预期的边沿变革。中期来看中美制作业去库进入尾期，美联储货泉周期切换利于提振铜金融属性，持久铜铝供应增速低桂林日报社德律风号码、消耗连续受益于新能源高增的逻辑稳定，存眷优良铜矿企业及低能源本钱铝冶炼企业，次要标的紫金矿业、金诚信、洛阳钼业翻开桂林糊口网论坛、铜陵有色、神火股分、云铝股分、天山铝业。

　　贵金属：本周美国宣布6月CPI环比上涨0.2%，同比上涨3%，中心CPI环比上涨0.2%桂林日报社德律风号码，同比上涨4.8%，均明显低于预期。通胀数据的超预期回落动员美圆指数和美债收益率的明显下行，刺激金价反弹。美联储短时间估计扔将以鹰派口风指导市场预期桂林日报社德律风号码，偏重存眷9月利率点阵图的指引。黄金上涨周期并未完毕：美联储加息进入序幕，货泉周期的切换布景下，长端美债实践收益率和美圆大周期仍向下；能源转型、逆环球化及效劳业通胀粘性下，持久通胀中枢难以快速回落；避险感情频发，黄金计谋设置职位提拔。次要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。

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