投资热点前瞻:四大板块迎布局黄金时期(股?两会热点问题看法
多省擘画“十三五”大交通,数万亿项目待上马新年伊始,省级地方陆续召开,目前已有、福建、、新疆4个省区召开了地方。从这些省区公布的工作报告来看,着力稳增长、扩大有效投资、加快重大项目建设是今年的首要任务。业内人士认为,今年稳增长政策将显著加码,推动实体经济企稳回升,基建投资将是主要发力点,全年基建投资实际增速有望超预期上行。除轨道交通外,海绵城市、综合管廊等领域将成为基建投资的重要方向。
铁总日前发布2015年铁数据,2015年全国铁固定资产投资完成8238亿元,铁新线投产9531公里。到2015年底,全国铁营业里程达到12.1万公里,居世界第二位;其中,高速铁1.9万公里,居世界第一位。
分析认为,工程机械在2016年前景依然明朗。机构推荐:徐工机械(000425,股吧)、中联重科(000157,股吧)、山推股份(000680,股吧)等。
海通证券(600837,股吧)发表研报认为,15年以来,围绕农业现代化主题,已发布了若干政策文件,内容涉及农业科技创新、农村、产业化发展、农村电子商务、农垦等诸多方面。随着政策支持不断加码,农业现代化的春天正加速到来。从投资角度看,农业信息化、农业智能化、农垦和土地流转等主线值得重点关注。
4、雾霾治理刻不容缓环保板块迎黄金时期
(2)、农业无人机为生产插上翅膀,打开农业大数据入口。中国作为农业大国,农田耕地达18亿亩,需要大量的农业植保工作。农业的自动化和信息化是未来发展的必然方向,而农业植保无人机将成为迈向未来的重要台阶。在政策支持力度加大,行业技术不断成熟的背景下,植保无人机即将爆发。我们估计植保无人机市场空间约206亿元,年植保服务费约361-482亿元。随着相关技术和数据的积累,技术人员、农业无人机、大数据将分别取代传统的施药人员、手工具或地面设备、个人经验和感觉,带来植保方面的变革。无人机在农业中的其他应用也将出现,不断推进农业大数据的完善。受益股:德奥通航(002260,股吧)、隆鑫通用(603766,股吧)、新安股份(600596,股吧)、山河智能(002097,股吧)等。
(1)口罩:新纶科技(002341,股吧)PM2.5口罩、龙头股份(600630,股吧);
据公布,十二届全国四次会议将于2016年3月5日在召开;全国政协十二届四次会议被于金年3月3日在召开。机构表示,2016年同时作为“十三五”的开局之年,众多板块投资机会被在期间被提上议程。
(4)活性炭:新日恒力(600165,股吧)、元力股份(300174,股吧)、英力特(000635,股吧)。
1、铁基建将稳中有升发展前景仍广阔
国联证券认为农业信息化、农机、农垦很可能成为未来国家政策扶持的重点,并催化相应的投资机会。
(3)pm2.5检测:先河环保(300137,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、天瑞仪器(300165,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)、汉威电子(300007,股吧);
(2)空气过滤:创元科技(000551,股吧)、鱼跃医疗(002223,股吧)、雪莱特(002076,股吧)(过滤机)、泰和新材(002254,股吧)、江南高纤(600527,股吧)(纤维)、兴源过滤;
(3)、农垦系统将充分受益进程,互联网+助推三农转型升级。农业现代化首先需要实现土地规模化,农垦系统土地规模庞大,未来在规模化经营趋势下将率先受益。农垦系统第一产业产值将逐步降低,经济结构不断优化,产品附加值也有望得到提高。另一方面,互联网将全面渗透农业生产各个环节,包括:1)应用物联网技术,控制生产流程,提升生产效率;2)农村电商促进农资直供,减少中间环节,降低生产成本;3)农村金融服务,降低农民财务成本;4)推动终端销售模式的变化。
3、农业现代化春风又至提前布局主线
正因为雾霾的愈演愈烈,从事环保工作的企业容易在雾霾高发时受到资本的关注,这些企业也有理由对外表示,大气治理工作前景广阔。我在2015年8月末时曾撰文表示,“当前已经入秋、多地开始转凉,这个时候往往是PM2.5污染高发期,在工厂复工的情况下,这一问题很可能更为严重;加上已经成功申办2022年冬季奥运会,治理空气必然将成为重中之重。在当前污染没有形成前还不至于成为炒作热点,后期则很有可能受到追捧。”
同时,据财报道,“十三五”期间铁固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中铁机车车辆投资总额为8000亿元左右;建设新线3万公里,其中高速铁1.1万公里。相关机会:晋亿实业(601002,股吧)、晋西车轴(600495,股吧)、中国中车(601766,股吧)、中国铁建、中铁二局(600528,股吧)、鼎汉技术(300011,股吧)、太原重工(600169,股吧)等。
2、交通建设提上日程工程机械前景依然明朗
中国首都去年年底雾霾频频爆表,各高手也创造出各式各样有趣的段子雾霾之大,此外便没有大多声音。在股市下跌、房价居高不下等问题时,人们都会高谈阔论各抒己见,提出自己认为能够止住股市下跌、房价上涨的意见;然而在雾霾之下,人们更多的是不满和。
英国治理雾霾的经验或许可以借鉴,不过他们花了超过50年的时间。这也意味着,我国治理雾霾也许要相当长的一段时间,除了要做出表率、制订相关有效政策外,还需要社会的参与。在雾霾概念股被炒作的同时,A股近期也有一种雾霾的感觉,既让人感到失望、也看到希望。年后这段时间以来,在模糊不清的市场趋势下,就好像基本面因素在雾霾中找不到一样。相关投资机会:
(1)、农资互联网快速发展,农资电商迎来黄金发展期。2014年底,我国农村网民规模已达1.78亿,农村互联网普及率上升到28.8%,农村网民网络购物用户规模同比增长40.6%,农村的网络购物习惯已逐渐形成,这为农资电商的发展奠定了扎实的基础。2013年以来农资电商以B2C、C2C、C2B、O2O等各种模式竞相推出,辉丰股份(002496,股吧)、诺普信(002215,股吧)、新都化工(002539,股吧)、芭田股份(002170,股吧)等农化公司开始涉足农资电商,农资电商进入快速发展期。