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增发了个“寂寞”!浙商证券百亿定增缩水至28亿,回应称与股价抬升有关

官路红颜

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王鑫

5月21日,浙商证券百亿定增落地,本次定增最终仅融资28亿元,相较于预期100亿募资额缩水逾7成。

浙商证券本次发行了2.6亿股新股,发行底价为10.62元/股,共有18名投资者参与了认购,投资者包括浙江省国企、证券公司、基金公司等,上述机构获配股份均限售6个月。

本次共有4家同业参与了浙商证券的认购,其中银河证券、海通证券、华安证券、申万宏源分别获配4.5亿元、2.4亿元、2亿元和0.5亿元,其中银河证券和海通证券新晋浙商证券前10大股东行列,分列第3位和第8位。

浙商证券定增的首轮认购结果可谓惨淡。据其定增报告书,仅有4家机构在规定时间内完成申购,合计认购金额仅9亿,不及预期募资额的1/10。

根据浙商证券2020年5月披露的定增预案,本次非公开发行A股股票数量不超过10亿股,募集资金总额不超过人民币100亿元。

浙商证券称,本次定增实际募集资金较预案计划有一定差距,主要是三大原因造成;

一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股,有效补充了资本实力,同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充。

其二,2020年7月以来,公司股票价格出现大幅抬升,较定增预案的预测基础发生了变化。

第三,进入2021年后,市场资金面也发生了重大变化,春节以后市场曾出现较大幅度的调整,叠加前期A股市场对证券行业关注度较低,整体上市场参与情绪较去年有所变化。

实际上,从股价来看,浙商证券定增价格的预测基础变化并不大。2020年5月抛出定增预案之时,浙商证券股价在10元附近震荡。7月初,A股迎来一波牛市,作为“牛市旗手”的券商先行启动,浙商证券收获多个涨停板,月内涨幅达66.7%。不过,券商自此之后偃旗息鼓,浙商证券股价在定增发行日(4月9日)前已回调至13元左右。

从市场情绪来看,近2年,一级市场和二级市场对于券商的投资意愿并不强烈。Wind数据显示,于近期完成定增的券商,募资完成度并不高。

海通证券、国信证券、西部证券如期完成预期募资额度,浙商证券和中信建投完成度不足20%,其余券商的募资完成度在6-7成之间。

整体而言,凡有公司大股东参与定增的券商,实际募资额与预期较为接近,如西部证券大股东陕西投资认购3.6亿股,国信证券大股东深圳投控认购4.7亿股。

本次定增募资用途可能发生改变。按照预期规划,浙商证券将分别在投资、两融、偿还债务、经济+研究+信息系统上分别投入不超过45亿元、40亿元、10亿元和5亿元。

浙商证券回应称,公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议,公司将由股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金实际投向。

浙商证券业绩增速较快,2020年营收刚破百亿大关。公司2020年实现营业收入106.37亿元,同比增长87.94%;归属于母公司股东的净利润16.27亿元,同比增长68.17%。

2021年第一季度。浙商证券营业总收入32.61亿元,同比增长73.05%;归属于上市公司股东的净利润4.21亿元,同比增长31.88%。

浙商证券期货业务占营收比重较大,但该业务利润率较低。2020年报显示,期货业务板块实现营业收入60.2亿元,占总营收比重达56.6%,但这一业务的毛利率仅4.4%,与投行、信用、经纪等传统业务相差较远。

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