金晶科技第三季度业绩增速放缓，光伏玻璃线投产能搭上景气周期吗？

金晶科技第三季度业绩增速放缓，光伏玻璃线投产能搭上景气周期吗？十字架与吸血鬼1 10月11日盘后，金晶科技（600586.SH）披露2021年第三季度报告。今年前三季度，该公司实现营业收入同比增长48.82%至50.91亿元，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长581.11%至12.48亿元，扣除

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10月11日盘后，金晶科技（600586.SH）披露2021年第三季度报告。今年前三季度，该公司实现营业收入同比增长48.82%至50.91亿元，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长581.11%至12.48亿元，扣除非经常性损益的归母净利润同比增633.06%至11.23亿元。

其中，第三季度，该公司实现单季度营业收入同比涨40.55%至17.46亿元，实现单季度归母净利润同比增333.51%至4.65亿元，扣非后归母净利润同比增长447.61%至4.63亿元。

而金晶科技今年一季度实现营业收入同比增46.93%至14.7亿元，实现归母净利润同比涨1096.91%至3.55亿元，实现扣非后归母净利润同比增783.27%至2.51亿元。同时，二季度，该公司实现单季度营业收入同比增59.22%至18.74亿元，归母净利润同比增830.43%至4.28亿元，扣非后归母净利润同比增约948%至4.19亿元。

相对而言，金晶科技今年第三季度的单季度业绩增速明显放缓。天风证券10月11日最新研报指出，近期国内浮法玻璃市场延续调整趋势，企业为促进出货加大让利力度，“我们认为传统旺季的市场需求有支撑，期待下游资金端压力缓解后，供需紧平衡下的玻璃价格上行，工信部会议后，原片厂商涨价的频率和幅度都有可能边际放缓。从供需角度出发，我们继续看好四季度玻璃行情。若明年一季度浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动，则浮法利润端或有一定压力。”此外， 该机构判断下半年光伏玻璃扩产进度或慢于预期，供需格局好转或带动玻璃价格边际上行，龙头公司有望呈现量价齐升态势。

整体来看，针对今年前三季度业绩表现，金晶科技指出，业绩增长系本期公司产品涨价、公司销售结构调整影响及公司规模扩大所致。

公开资料显示，金晶科技是以光伏玻璃、节能玻璃、玻璃原片、汽车玻璃及深加工产品以及上游纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业的国家级高新技术企业，公司立足华东地区，布局华北、西北地区以及海外市场，近年来以“绿色建筑、绿色材料、绿色能源”为发展方向，逐步加大太阳能新材料、节能新材料领域的拓展。

其中，该公司光伏玻璃产品运营主体为全资子公司马来西亚金晶科技和控股子公司宁夏金晶科技有限公司。相关产线均处于投产初期，业务收入占公司2021年1-9月合并营业收入比重较低。该公司拟继续通过进一步建设宁夏金晶2条1000t/d及马来西亚金晶1000t/d的超白压延光伏玻璃产线，同时将现有产线迭代升级以加大光伏玻璃业务布局。

具体看来，马来西亚金晶科技位于马来西亚吉打州居林科技园，主要产品为电池前板玻璃和背板玻璃，定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件；该公司一期建设1条500t/d背板玻璃生产线，配套联线钢化深加工，年产2.2mm钢化玻璃2521.82万平方米，作为薄膜光伏组件的背板玻璃；二期建设1条500t/d前板玻璃生产线，年产2.5mmTCO前板玻璃原片2482万平方米；配套联线钢化的5条深加工生产线已于2021年7月1日正式投产，相关主线预期拟于本年第四季度开始陆续点火。

宁夏金晶科技有限公司位于宁夏石嘴山，生产太阳能产业相配套的产品品种，主要产线为600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线，已于2021年8月30日点火启动，设备热联热调（详见编号为2021-042号之临时公告）。正常年产量为2849.5万平方米（以2.5mm计），主要产品定位于大尺寸、超薄化晶硅太阳能光伏组件的主要辅件。

同时，金晶科技的节能玻璃产品运营主体为金晶科技本部 550T/DLOW-E及全资子公司金晶镀膜600T/D生产线，公司预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的系列产品中比重将逐渐提升。此外，其玻璃原片类产品主要包括2-25mm多种厚度、规格的超白玻璃、汽车玻璃原片、优质浮法玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，产品主要应用于房地产、汽车、光伏、工业品等领域。

另外，该公司的汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司。而纯碱产品产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品，已在全国15个省份17家商超系统的253家门店铺货上架。

值得关注的是，8月10日，金晶科技披露，收到山东证监局出具的《关于对山东金晶科技股份有限公司、王刚、栾尚运采取出具警示函措施的决定》（[2021]28号）。据此，该公司存在关联方资金往来未履行审批程序及信息披露义务、财务信息披露不准确等违规问题。山东证监局指出，金晶科技董事长王刚、财务总监栾尚运未按照规定履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要责任；根据有关规定，山东证监局对前述人士采取出具警示函的行政监管措施。

其中，2020年度，该公司与大股东附属企业淄博智联利泰贸易有限公司(简称“智联利泰”)发生非经营性资金往来，累计发生额为36419.05万元，截至2021年4月2日，关联方归还了全部资金和利息，并在2020年年报中披露。2021年2-3月，公司与智联利泰发生非经营资金往来5600万元，截至2021年7月14日，关联方归还了上述款项。但金晶科技对上述关联方资金往来事项未履行审批程序，未及时披露信息，违反了相关规定。

同时，金晶科技的财务信息披露不准确。一是，其银行存款披露金额不正确，2021年2-3月公司对转款智联利泰5600万元款项未进行账务处理，导致公司一季报披露的银行存款金额虚增5600万元；二是其部分销售收入确认不符合公司收入确认原则，公司将对某客户2021年1月发货的销售收入确认在2020年度，不符合公司收入确认政策，导致公司2020年度收入虚增约366万元。上述行为违反了相关规定。

二级市场方面，金晶科技股价在今年9月初攀升至13.72元/股高位后，开始持续下滑。截至2021年10月11日收盘，该公司最新股价跌3.1%至10.31元/股，累计跌近25%。

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