千亿订单在手，四川路桥年报业绩大超预期，三年赚够240亿目标能完成吗？

千亿订单在手，四川路桥年报业绩大超预期，三年赚够240亿目标能完成吗？社会经济效益 千亿订单助推之下，四川路桥（600039.SH）去年业绩突飞猛进。 3月2日四川路桥发布业绩快报显示，2021年公司实现营业总收入845.16亿元，同比增长30.64%；实现归属于上市公司股东

社会经济效益

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千亿订单助推之下，四川路桥（600039.SH）去年业绩突飞猛进。

3月2日四川路桥发布业绩快报显示，2021年公司实现营业总收入845.16亿元，同比增长30.64%；实现归属于上市公司股东的净利润54.10亿元，同比增长78.72%。

这份业绩快报远好于此前的业绩预告。

业绩预告时，四川路桥预计归母净利润同比增幅为66.34%。最新数据较此前增幅足足高出了12.38个百分点，净利润较上次也多出了超4亿元。

归母净利润还远远好于市场预期。此前Wind一致预期为47.03亿元。

出于项目周期及结算缘故，历年数据来看，四川路桥第四季度均为年内最高，去年则格外高。

由业绩快报可算得，四川路桥去年第四季度营业收入规模在324.95亿元，单季归母净利润19.40亿元。营收一举站上了300亿关口。净利润更不必说，此前最高数据也只有13.19亿元。

近几年四川路桥业绩加速明显，几乎是一年迈过一个百亿关口。

2012年至2014年四川路桥每年营收在250亿元附近，2015年至2018年在300亿元附近，2018年突破400亿元，2019年突破500亿元，2020年突破600亿元，2021年便突破了800亿元。净利润表现也与之同步，去年表现更优。

公告称，2021年度，四川路桥在手订单充足是营业收入大幅增加的主因。

增厚业绩的原因还包括，四川路桥优质施工项目增多；公司提高项目管理水平，降本增效，使得项目盈利能力逐步提高；另外在原材涨价格上涨背景下，公司加快推进项目变更、材料调差，加强产业协同等管理工作。且公司进行“信息化、智能化”建设，推动项目管理数字化、生产作业少人化。

订单方面，仅在2021年12月，四川路桥就拿下两个百亿大标。

一个是《镇巴（川陕界）至广安高速公路项目通江至广安合同段（ZCBC1）施工总承包合同》，合同总金额约120亿元，工期48个月；另一个是《绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）勘察设计施工总承包框架合同协议书》，暂定合同金额114.4亿元，具体以正式的勘察设计施工总承包合同约定为准。

整体来看，四川路桥2021年主要经营数据显示，公司去年累计中标基建工程项目合计913.22亿元，同比增长155%；累计中标房屋建设工程88.32亿元，同比增长214%。

四川路桥去年累计中标项目合计金额高达1001.73亿元，同比增长153%，是2020年营业收入的约1.6倍。

去年的单个订单规模同比增加，单体订单4.1亿元，较2020年的1.3亿元大幅增长。

四川路桥2021年主要经营数据

四川路桥能拿下如此多订单与大股东的重组不无关系。

2021年5月，四川路桥控股股东四川铁投与四川交投强强合并，组建为蜀道集团。此前市场就有期待，称重组有助于公司提高四川省市占率。去年的千亿订单用事实印证了这个推测。

未来四川路桥订单承揽能力依然可期。四川省“十四五”期间拟完成综合交通建设投资1.2万亿以上，其中公路水路7000亿元，铁路3000亿元，分别较“十三五”目标提升20%、40%、30%。

国盛证券研报认为，在当前经济下行压力加大、基建稳增长预期提升之际，四川省内“十四五”重大项目有望加速推进，四川路桥大股东蜀道集团省内公路投资市占率超80%，有望助力公司主营业务加快成长。

同时，项目工程建设周期通常在36个月至54个月，因此去年拿下的订单也将惠及未来两年。

有着千亿订单的保驾护航，四川路桥2022年的业绩大概率可保持高位。但在高基数之下，高增速或难维系。

四川路桥此前披露的限制性股权激励计划草案中，公司提出了业绩目标：2022年至2024年扣非净利润分别达70亿元、80亿元和90亿元，3年复合增长率约21%；营收目标在1000亿元、1100亿元和1200亿元，3年复合增长率约15%。

此外，四川路桥除工程施工外，已有跨界新能源领域之举。

四川路桥与川能动力、比亚迪以及和禾丰公司共同设立合资公司，进行磷矿和磷酸铁锂项目开发。并且拟引入能投集团、比亚迪作为战投，公司“十四五”期间将打造以基础设施业务为核心，能源、资源、交通+服务协同的1+3产业格局。

跨界业务是否顺利，何时形成收益，并打造成四川路桥新的业绩增长点，还是未知。

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