水皮杂谈：故事的开始都是一样的-水皮杂谈中石化

赵丹阳是投资者比较关注的私募经理，也是水皮比较尊敬的投资人，赵丹阳的特别不在于他给投资者挣钱的能力，而在于其特立独行的并由此而给投资者规避的风险。在上一轮的牛市中，赵丹阳在指数涨到3000点以后就表示看不懂行情，对于疯狂的股价也失去判断能力，为此他不惜解散了基金还本于投资者。事明，尽管赵丹阳不能把握6000点的机会，但是却躲过了金融危机的冲击，为大多数投资人保住了当初的胜利果实，这种是投资者最缺乏的定力。

信心比黄金和货币更重要。

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赵丹阳的理由很简单，一是中国的股票太便宜了，已经远远低于公司的价值；二是利率，特别是长期真实利率已经开始下行。所以，赵丹阳目前是满仓加满仓，以长期持有的价值投资为主，不考虑短期波动，不考虑对冲，不考虑题材概念，主要关注大蓝筹、高门槛、垄断性企业，行业主要看消费、金融、能源三大板块，概括起来有三大关键词：长期、价值、大蓝筹。

中国股市，怎么说呢，有句话叫给点阳光就灿烂，给点洪水就泛滥。这不，指数才涨了多少，牛市的腔调就已经呼啸而来，牛市、大牛市、十年的大牛市。中国股市，怎么说呢，有句话叫给点阳光就灿烂，给点洪水就泛滥。这不，指数才涨了多少，牛市的腔调就已经呼啸而来，牛市、大牛市、十年的大牛市，牛头牛脑还没见个踪影，我们已经把这头牛吹成了巨无霸，吹牛吹牛，恐怕就是这么来的吧。

现在，谁好意思说对中国经济没有信心呢？

当然，没有必要神化赵丹阳，赵满仓大家未必都满仓，赵长期持有大家未必都跟随，既然有行情，那么各种板块都有轮流表现的机会，赵持有大蓝筹大家未必就都去买银行股，这个，没有一定的规矩方圆，但是有一些规律倒是值得注意。比如，如果真有牛市，那么一定会有增量资金入场，一定会有新股民入场，低价股一定是最先被消灭的对象，原因就是便宜、便宜，还是便宜，一元股消灭后就消灭二元股，二元股消灭后就消灭三元股，三元股消灭后就消灭四元股，四元股消灭之时，行情就差不多进入亢奋阶段，高价股那时也就不显高了，题材股那时就层出不穷了，中国大妈的信心也就开始膨胀了，行情空间也就豁然开朗了。

别忘了，中国是政策市，归根到底是市，所以现在市场等待酝酿的行情是一波正确的行情，其他的理由或许成立或许不成立，都不重要。

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李克强总理已经把增速的底线由7%抬到了7.5%，新常态也已经约定俗成，反腐风暴积累的正能量正在，上依国，经济上高效，国际上和平崛起，以指标为代表的信心指数却萎靡不振，长此以往，谁好意思？

哦，赵丹阳也认可这种观点。

是吧，谁好意思？

是不是有点牵强？

上一轮牛市的起点是2005年，也就是2002年党政换届之后的第三年，SARS之后，大家对的期望价陡升，也可以说是一种信心行情；历史又一次到了一个新的起点，2012年党政换届之后，习李的作为给大家带来的期望更大，难道却没有信心行情？不可能！早则2014年，晚则2015年，迟早的事，时间段指的就是这半年。

但是，不从上去理解，中国股市就更解释不清了，跌是这样，涨也是这样。故事的开始都是一样的，结局却各有不同。

(责任编辑：DF126)

这句话是在当总理的时候说的，尽管当时针对的是金融危机之后的局面，是为4万亿背书，也是为指数担忧；但是却一言道破市场的本质，资本市场就是一个信心市场，所谓经济晴雨表还有什么比信心更有代表性呢？此言既出，指数在2000点上下，半年后指数冲到3478点，成为迄今遥不可及的一个高点，更是当时中国经济逆势增长的一个亮点。