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碧桂园、美的置业、龙湖被选为示范房企发债,三家公司股价大涨

碧桂园、美的置业、龙湖被选为示范房企发债,三家公司股价大涨

界面新闻 |黄昱

据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企,将在本周陆续发行人民币债券,且创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

碧桂园、美的置业以及龙湖方面均向界面新闻证实了该消息的真实性。龙湖表示,具体发债的时间还不能确定。美的置业也表示,目前还没有更多消息,具体以公司披露为准。

5月16日下午,据深交所官网,市场首单民营房企信用保护凭证业务今天在深交所正式落地。该信用保护凭证由中证金融运用自有资金与中信证券联合创设,将支持以民营房企重庆龙湖作为核心企业的供应链ABS发行,服务上游供应商融资。本期凭证拟创设不超过4000万元,支持参考债务发行规模4亿元。

与此同时,有市场消息称,碧桂园此番将发行不超过5亿元公司债,同时会推动主承券商尽快完成CDS(信用保护工具)的设立工作,并将由中信建投证券和中证金融公司共同进行增信(预计增信额度2亿人民币),预计于5月17日在交易所挂网,不晚于5月20日进行簿记,发行期限为1+1+1年期。

在此背景下,5月16日,地产股午后普涨。东方Choice数据显示,截至收盘,申万A股房地产指数涨幅达1.6%;港股地产指数上浮达1.7%,其中碧桂园涨幅达10.41%,美的置业上涨7.89%,龙湖涨幅4.83%。

创设机构即主承债商,将为碧桂园、龙湖、美的置业发境内债设立信用保护工具,使信用风险可以和市场风险一样交易,在转移担保方风险的同时,可在一定程度上降低企业发行债券的难度和成本,但实际效果还有待观察。

不难发现,无论碧桂园、美的置业还是龙湖,都是当前民营房企中为数不多还能在公开市场发债的房企代表。

今年以来,监管层支持房企合理融资的信号逐渐明显。4月29 日,人民银行召开专题会议,要求要执行好房地产金融审慎管理制度,及时优化房地产信贷政策,保持房地产融资平稳有序,支持刚性和改善性住房需求。

到5月4日,银保监会召开专题会议时强调,要区分项目风险与企业集团风险,不盲目抽贷、断贷、压贷,保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则,做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。

同日,深交所发布《关于支持实体经济若干措施的 通知》,明确表示支持房地产企业合理融资需求,支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展。

继深交所之后,上交所在5月5日召开专题会议时明确,要服务好民营房地产企业的合理融资需求,推动扩大基础设施REITs 试点范围。

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