智观天下丨受疫情影响国际经济恢复减速

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范思立

全球疫情不断反复反弹，全球经济稳定恢复的不确定性上升。

综合相关数据表明，从6月下旬开始，受德尔塔变异毒株扩散影响，全球疫情再次反弹并持续恶化。美国、伊朗、印度、伊朗、土耳其是新增确诊病例数最多的五个国家。与前一时期新增病例主要来自印度、巴西等发展中经济体不同，本轮疫情反复主要集中暴发在美法日等发达经济体，印度、巴西的疫情反而有趋于平缓的趋势。

病毒变异、毒性增加是此轮全球疫情反弹的主因，加之各国防疫政策出现波动，致使全球疫情出现较大反弹。全球因此对何时能结束疫情的焦虑和疑问增加，进一步影响了世界经济恢复的信心。而且，全球主要经济体的经济增长出现乏力迹象，经济预期也明显偏弱。

美国最新公布的经济数据显示，第二季度GDP修正值为6.60%，低于预期的6.7%；第二季度消费者支出修正值为11.90%，明显低于预期的12.2%。据美国盖洛普咨询公司8月末最新民意调查显示，受德尔塔变异毒株在美国快速传播引发的疫情反弹的影响，美国人对美国经济的信心正在下滑。60%的受调查者表示他们认为美国经济正在恶化，37%的受调查者表示经济正在好转。

随着欧元区疫苗接种加速，地区经济逐步摆脱疫情封锁措施的影响。但未来欧洲经济仍将面临一系列风险，德尔塔变种病毒肆虐、长期通胀低迷、供应链问题都是欧盟经济复苏必须面对的难题。而牛津经济体研究院公布的数据表明，新兴经济体尤其是南美国家的经济情况不佳。

受疫情反复的影响，全球大多数国家依然实施宽松的货币政策，各国经济在海量货币投入下正逐渐恢复，但也由此引发国际大宗商品价格持续上涨，一些品种甚至创出新高。在大幅通胀和经济恢复的夹击下，全球货币政策左右为难——退出宽松，恐伤及经济恢复大局；持续宽松造成物价涨势汹汹，也不利于经济发展全局。

美联储主席鲍威尔最近在杰克逊霍尔全球央行年会上的表态相对“鸽派”，他坚持认为美国的通胀是临时性的，加息依然遥远。欧洲央行则认为，虽然欧盟通胀率将会进一步上行，但通胀上行由临时性因素造成，考虑到欧盟经济恢复依然面临较大不确定性，其依然维持现有宽松货币政策。

但一些国家已有所担心，开始加息。8月初，巴西央行加息100个基点，这是巴西央行今年来第四次加息，预计巴西央行仍有加息可能，而巴西央行加息主要为应对国内通胀，其今年6月份通胀率为8.35%。韩国央行8月26日决定，将现行的0.5%基准利率上浮0.25个百分点，其加息主要为应对韩国资产价格过热和预防美联储提前开始缩表。

一旦美国货币政策开始转向，缩表、加息就会如期而至，全球游资开始回流美国，从而枯竭全球流动性，尤其会使发展中国家的资产价格下跌、经济动荡甚至出现经济停滞。

美国货币政策转向将造成全球金融市场出现激烈震荡，目前全球大部分风险资产都处在高位，相关风险资产也将面临较大的下行压力；美元走强将导致以美元计价的债务付息成本抬升，下半年部分新兴经济体货币贬值压力将增大。

不过，目前美联储内部关于缩表的时间还有较大分歧。多数认为若经济复苏符合预期，可能今年底开始放慢购债步伐；有观点认为未来几个月可能开始缩表；还有观点认为应该明年初开始缩表。

显然，美国政策预期的不明确将明显拖累全球经济恢复和增长的信心。

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